اما، نورمن و بقیه بچه‌های یتیم، توی پرورشگاه «گریس فیلد هاوس» روزای شاد و آرومی رو می‌گذرونن، تا وقتی که یکی از بچه‌ها به فرزندخواندگی گرفته میشه و از اونجا میره. بچه‌ای که رفته، اسباب‌بازی مورد علاقه‌ش رو جا می‌ذاره. اما و نورمن تصمیم می‌گیرن اسباب‌بازیش رو براش ببرن، ولی وقتی می‌رن بیرون که اسباب‌بازی رو برسونن، با یه واقعیت خیلی ترسناک روبه‌رو می‌شن...چه واقعیتی؟ خودت توی درسا تماشا کن و لذت ببر.