آرن که آواره بیابان‌ها شده، توسط کیمیاگری به نام شاهین او را نجات می یابد و در منزل زنی پناه می‌گیرد. اکیمیاگر خبیثی به نام تارتن که میخواهد راز زندگی ابدی را پیدا کند زن و آرن را به گروگان گرفته و جادوگر را به دام می اندازد...