این‌جا دنیای کانلونه؛ دنیای زیبایی از هزاران جزیره. همه‌چیز از جایی شروع شد که ارواح سیاه تاریک کانلون رو تسخیر کردن و با جوهر سمی به ذهن مردم آسیب زدن. بای‌زه می‌خواد هرطور شده کانلون رو نجات بده و ارواح رو از این‌جا دور بندازه، ولی درگیر شدن با ارواح تاریک انقدرها هم آسون نیست. اولین آزمایش بای‌زه با شکست مواجه می‌شه و استادهاش اخراجش می‌کنن، ولی بای‌‌زه دست‌بردار نیست. بالاخره یکی باید این ارواح تاریک رو از کانلون بندازه بیرون و در رو هم پشت سرشون ببنده و بگه: خداحافظ هیولا! همین‌جا توی درسا بشینین ببینیم بالاخره کی برنده‌ست؟ ارواح تاریک یا بای‌زه؟