نیکولاس یه پسر کوچولوی مهربونه که سندروم داون داره. اون عاشق لباس‌های مبدل و شگفت‌انگیزیه که مامانش براش می‌دوخت. این لباس‌ها همیشه نیکولاس رو به دنیای ماجراجویی‌ها می‌بردن و حسابی حالش رو خوب می‌کردن. اما حالا که مامانش رو از دست داده، نیکولاس تصمیم می‌گیره برای پسر عموی کوچیکش یه لباس مبدل خاص درست کنه تا دیگه از خواب‌های بدش نترسه. ولی آیا نیکولاس می‌تونه مثل مامانش یه لباس جادویی بسازه؟ بیا باهم به دنیای جادویی نیکولاس بریم و ماجراجویی کنیم!